Un viejo hidalgo y antiguo caballero andante, Don Alonso Quijano -más conocido como Don Quijote de la Mancha, que no ha muerto y vive retirado de caminos y aventuras- está enfermo y postrado en cama. Sólo un muchacho, Beltrán, le escucha y se interesa entusiasmado con los relatos de sus pasadas aventuras, hasta tal punto que le propone volver a salir al mundo en busca de gigantes y malandrines.
